Дэниэл, юный искатель приключений, решает покинуть отчий дом и строгого родителя, чтобы начать всё с нуля в ярком Лондоне. В этом огромном и шумном городе, случай приводит его в дрэг-клуб, где он знакомится с удивительными и творческими артистами. Под гипнотическим влиянием атмосферы клуба и новых знакомых, Дэниэл начинает исследовать свою...