Действие фильма разворачивается в период Гражданской войны в США. Джим Фаррадей и его верный помощник Бенжи отправляются в опасное путешествие через дикие индейские земли, преследуемые не только полицейским Фрэнком Келсо, но и преданным проводником Мэннингом. Главные герои скрывают свою истинную миссию, пытаясь доставить секретное оружие Гатлинга...