В сердце восточной Африки разворачивается история о двух музыкантах, чьи мечты о славе и успехе приводят их в самую гущу событий, полных загадок и опасностей. Их путь лежит через бескрайние песчаные просторы, где каждый шаг может стать последним. На своем пути они встречают контрабандистов, революционеров и военных, которые готовы на все ради...