Молодой музыкант Джонни всегда стремился к славе и хотел стать частью музыкального мира. Его мечта становится реальностью, когда он получает шанс войти в состав необычной группы, лидером которой является загадочный Фрэнк. Этот эксцентричный персонаж никогда не снимает огромную маску, скрывающую его истинное лицо, вызывая у всех вокруг множество...