Парень по имени Джонни всегда мечтал стать известным музыкантом и покорить музыкальные вершины. Однажды ему выпадает уникальная возможность присоединиться к группе, возглавляемой загадочным Фрэнком. Фрэнк носит на сцене огромную бумажную маску, скрывающую его лицо, и никто не знает, что на самом деле происходит под ней. Вместе с группой Джонни...