В центре сюжета фильма оказываются два человека, чьи судьбы переплетаются самым неожиданным образом. Один из них — человек с непростой судьбой, прошедший через стены психиатрической больницы и привыкший жить в мире собственных выдумок и иллюзий. Другой — искусный обманщик, мастер своего дела, который вынужден взять под опеку первого. Их встреча...