Для Грейс все сказки о драконах были всего лишь мифом, пока она не встретила Пита. Мальчик живет в лесу вместе со своим другом - огромным зеленым драконом по имени Эллиот. Грейс решает помочь Питу и разгадать тайны его прошлого, в то время как местные жители пытаются поймать дракона. Но чем ближе они приближаются к истине, тем больше они осознают,...

Они беспощадно убили его возлюбленную, и теперь охотятся за ним - ученым-антропологом Гарри Боллардом. Гарри, всегда скептически относившийся к потусторонним силам, теперь испытывает на себе угрозу, которую не может объяснить рационально. Блуждая по улицам, окутанным мраком, Гарри постепенно теряет чувство реальности, понимая, что за ним следит...