Для Грейс рассказы о драконах всегда казались выдумкой, до момента встречи с Питом. Этот мальчик, живущий в чаще леса, дружит с огромным зеленым существом по имени Эллиот. Грейс решается помочь Питу распутать загадки его прошлого, в то время как жители городка стремятся поймать дракона. Однако, с приближением к истине, они начинают понимать, что...

После трагической утраты своей любимой, Гарри Боллард, ученый-антрополог, оказывается втянутым в мир, где границы между реальностью и сверхъестественным стираются. Скептик по натуре, он внезапно сталкивается с необъяснимой угрозой, которая переворачивает его представления о мире. Блуждая по мрачным переулкам, Гарри ощущает, что за ним наблюдает...