Мишель, популярная радио-ведущая ночного эфира, внезапно сталкивается с таинственным незнакомцем, который каждую ночь настойчиво звонит в эфир с просьбой включить одну и ту же мелодию. Сначала она считает его просто назойливым слушателем, но вскоре осознает, что за этим кроется нечто более зловещее. Незнакомец начинает вторгаться в её жизнь не...

В маленьком провинциальном городке разворачивается необычная история, коренным образом меняющая существование учителя по имени Шарлотта. Она всегда была примером для своих учеников и коллег, но однажды решает отойти от привычного уклада и провести вечер с таинственным незнакомцем. К утру она обнаруживает, что этот человек - ее ученик из выпускного...