Возвращение в родной город стало для Кэйт Марлоу не только поводом для лекции, но и для встречи с прошлым. Ее подруга Милли, которая всегда мечтала о славе и успехе, наконец-то добилась своей цели, став известной писательницей. Но за успехом следует и цена, которую Милли платит, переезжая в Нью-Йорк и сталкиваясь с семейными проблемами. Судьба...

В поисках вдохновения и приключений, молодой композитор Николай отправляется в кругосветное путешествие на учебном судне «Алмаз». В Танжере он знакомится с загадочной танцовщицей по имени Кара, которая скрывает свое истинное происхождение. Кара, ставшая для Николая воплощением Шехерезады из восточных сказок, втягивает его в свой мир страсти, тайн...