Когда Кэйт Марлоу возвращается в родные края, она не только готовится произнести лекцию, но и сталкивается с тенями прошлого. Её давняя подруга Милли, всегда стремившаяся к признанию и славе, наконец достигает заветной цели, став популярной писательницей. Однако успех приносит свои трудности: переезд в Нью-Йорк открывает перед Милли не только...

Молодой музыкант Николай отправляется в морское путешествие на учебном судне, стремясь найти вдохновение и новые переживания. В Танжере его путь пересекается с таинственной танцовщицей Карой, которая окутана аурой загадочности и скрывает свое прошлое. Кара становится для него воплощением волшебных сказок Востока, погружая в мир, где страсть...