В самом сердце экзотической и манящей Кении разворачивается история, полная страсти и интриг. Виктор Марсуэлл, опытный охотник и авантюрист, проводит экспедиции для туристов и ученых по бескрайним просторам дикой Африки. Его размеренное существование нарушает встреча с юной и обворожительной танцовщицей варьете по имени Келли. Между ними...

В центре сюжета оказывается харизматичный профессор музыки, мистер Маркус, который решает арендовать жилище у добродушной и наивной миссис Уилберфорс. Ее дом, наполненный уютом и спокойствием, становится сценой для неожиданных событий. Под маской учтивости и изысканных манер Маркуса скрывается нечто зловещее, что постепенно начинает проявляться....