В древнем Китае, в XII веке, страну захватили 108 королей-демонов, принеся с собой хаос и разрушение. Молодой и амбициозный принц Дуань, лишенный своего трона, решает отправиться в опасное путешествие, чтобы одолеть зловещих захватчиков и вернуть свою страну к миру и процветанию. Вооруженный своим мечом и древними магическими знаниями, принц Дуань...