В живописном Рио-де-Жанейро 90-х годов разгорается страстная и запретная любовь между тремя молодыми людьми. Их отношения наполнены не только страстью и романтикой, но и разочарованием, сексуальными открытиями и поиском себя в мире, где кажется, что все возможно. Главный герой, Ренато, погруженный в мир музыки и искусства, сталкивается с выбором...