Стэн Карлайл - талантливый фокусник, но его амбиции превышают возможности провинциальных ярмарок. Он убеждает бывшую артистку вернуться на сцену, что приводит к взрывному успеху. Но даже слава не приносит ему удовлетворения, и он решает покинуть цирк в поисках новых горизонтов. Вместе с молодой помощницей они создают уникальное шоу, которое...