В центре сюжета оказывается мальчик по имени Джош, которому всего восемь лет. Скрываясь от реальности, он находит утешение в общении с таинственным товарищем, которого никто, кроме него, не видит. Эта дружба вскоре приобретает тревожные оттенки: безобидные игры начинают переплетаться с агрессией, вызывая у родителей серьезные опасения. Вскоре Джош...