Макар Климов, бывший сотрудник правоохранительных органов, и его верный пес Бим оказались "сосланы" в маленькую глубинку из-за скандального романа с супругой влиятельного начальника. На первый взгляд, новое место жительства на берегу кажется идилличным, но Макару приходится заниматься необычной работой - раскрытием торговцев и контрабандистов...