Лусия, юная танцовщица, живущая в бедном районе, случайно становится свидетельницей преступления, что вынуждает ее укрыться у своей старшей сестры Росио. Однако вскоре Росио таинственно исчезает, оставляя Лусию наедине с заботой о маленькой племяннице. Оказавшись в доме, полном зловещих тайн и скрытых угроз, Лусия понимает, что опасность...

Известный режиссёр Энрике переживает творческий кризис, когда на его пороге появляется Игнасио, друг из детства, с интригующей историей. Игнасио, ныне предпочитающий имя Анхель, предлагает Энрике сценарий, основанный на их общем прошлом, который открывает неожиданные аспекты их юности. Погружаясь в воспоминания о детских играх и шалостях, Энрике...