Родители маленького Тоби в отчаянии: их сын не похож на других детей, у него на спине вырастают крылышки. Попытки избавиться от них не увенчались успехом, и родители решаются на отчаянный шаг - обратиться к хирургам. Но Тоби не хочет быть как все, он мечтает о свободе и приключениях. Сбежав из больницы, он отправляется в увлекательное путешествие...