Микеле Меризи, известный миру как Караваджо, проживает юность, полную испытаний и вызовов. Переезд в Вечный город открывает перед ним суровые реалии, где отказ и разочарование становятся его постоянными спутниками. Однако его сердце пылает неугасимой любовью к живописи. Неожиданная поддержка кардинала Дель Монте становится для него спасительным...

Трейси Грант представляет собой образец успеха и благополучия, однако за фасадом идеальной жизни скрываются внутренние тревоги и неразрешённые проблемы. Внезапно её реальность начинает трещать по швам: сначала странные обстоятельства, связанные с гибелью её брата, потом необъяснимая кончина супруга. Получаемые ею письма и фотографии вызывают у неё...