Обычная учительница начальной школы Паола ведет двойную жизнь, о которой никто не подозревает. Днем она преподает своим ученикам, а ночью становится Бефаной, итальянской рождественской ведьмой, которая приносит детям радость и подарки. Однако её тайная миссия оказывается под угрозой, когда зловещий производитель игрушек, мистер Джонни, решает...