В центре повествования фильма находится 12-летний мальчик по имени Сэм, который проживает в небольшом городке и сталкивается с трудностями как в учебном заведении, так и дома. У него отсутствуют друзья, его дразнят одноклассники, а педагоги не могут понять его внутренний мир. Однажды, случайно наткнувшись на бездомного котенка, Сэм решает взять...