В жизни каждого человека происходят моменты, когда необходимо принять решение между двумя противоположными направлениями. Именно с такой дилеммой столкнулся герой этого фильма. Блейк, типичный молодой человек, неожиданно попадает в запутанные отношения с двумя женщинами — Карлой и Лу. Они совершенно разные, но каждая из них по-своему увлекательна...

В мире, где реальность переплетается с вымышленной историей, два блестящих агента оказываются на пути безумного гения, стремящегося установить контроль над южными территориями. Джеймс, мастер импровизации и отваги, и Арт, виртуоз маскировки и изобретательности, объединяют свои таланты, чтобы предотвратить катастрофу национального масштаба. Их путь...