В центре сюжета находится красивая и успешная модель, которая случайно знакомится с судьёй на пенсии. Поначалу кажется, что между ними нет ничего общего, но по мере развития отношений девушка начинает понимать, что этот человек обладает удивительной способностью проникать в самую глубину души других людей. Судья становится своего рода проводником...

В мире, где красота и богатство являются единственным критерием успеха, уродливые и отверженные обществом люди объединяются для борьбы против диктаторского режима, который подавляет их права и свободу. Они создают секретную организацию под названием "Мутанты", цель которой - свергнуть тиранию и вернуть равенство в общество. В ходе своей операции...