В центре повествования оказывается молодой сирота, который, скитаясь по военным дорогам, стремится обрести свое место в мире. Скрываясь от преследователей, он находит убежище на старой мельнице у темной реки. Здесь его принимают в ученики к загадочному хозяину, чьи способности в магии вызывают одновременно и восхищение, и страх. Однако вскоре...