В центре сюжета фильма раскрывается история четырех немецких солдат, попавших в кромешную адскую кузню Первой мировой войны. «Баварец», Карл, «Студент» и «Лейтенант» сталкиваются с ужасом войны, потерями и страхом. Их души разрываются между желанием выжить и стремлением сохранить свою человечность в аду окопов. Каждый из них находит свой способ...

В 1704 году в занятом саксонцами Кракове введены новые порядки и комендантский час, но дух города не сломить. В этом вихре веселья и музыки встречаются герцог Польши, скрывающийся под маской нищего студента, и графиня Бронислава. Их страсть и любовь становятся запретными, ведь политические интриги и опасности подстерегают на каждом шагу. Смогут ли...