В центре сюжета оказывается полицейский из Лос-Анджелеса, Джек Муни, известный своими предвзятыми взглядами. Его жизнь принимает неожиданный поворот, когда он попадает в больницу и получает пересадку сердца от человека, которого он презирал — афроамериканского юриста. Вскоре после операции Джек начинает замечать странные явления: дух покойного...