Лос-анджелесский полицейский Джек Муни - человек с ярко выраженными расистскими убеждениями. Его мир переворачивается с ног на голову, когда он оказывается в больнице, где ему пересаживают сердце негра - адвоката, которого он лично ненавидел. Сталкиваясь с новой реальностью, Джек пытается игнорировать свои внутренние демоны, но все меняется, когда...