Возвратившись в свою бывшую школу, мастер восточных боевых искусств Чен Жен обнаруживает, что его уважаемый наставник был жестоко убит японскими боевиками. Отказавшись ждать справедливости от властей, Чен Жен берет правосудие в свои руки, отправляясь на поиски убийц. В это время в Шанхае бушует война между различными школами боевых искусств, и Чен...