Молодой и загадочный Лэрри Тэлбот возвращается в замок своего отца в Уэльсе после долгих лет отсутствия. Он стремится забыть свое прошлое и начать новую жизнь, но прошлое не оставляет его. Встреча с красавицей Дженни переворачивает его мир с ног на голову. На местном балу они становятся ближе, но таинственная цыганка предсказывает Дженни нечто...