В 1898 году в древнем китайском городе разгорается история, которая изменила жизни трех людей. Королевский советник и его молодая ученица приезжают в маленький провинциальный городок, чтобы основать школу боевых искусств. Там им встречается бывший кузнец, который когда-то был членом известной группы революционеров. Вместе они начинают обучать...