Этот фильм - это погружение в мир слов и искусства, в историю одного из самых ярких поэтов XX века. Он рассказывает о жизни и творчестве Осипа Мандельштама, о его страсти к слову, о его борьбе за свободу выражения. Каждый кадр, каждая сцена, каждое слово в фильме пропитаны духом поэзии и бунтарства. Смотрители кукольного театра оживляют стихи...