Действие разворачивается в блокадном Ленинграде, где каждый день становится испытанием для выживших жителей. Девочка Катя, потерявшая своих родителей, находит во время бомбежки маленького мальчика, которого называет Сережей. Она решает взять его под свою опеку и заботится о нем, как о собственном брате. Однажды их жизнь переворачивается с приходом...

В центре сюжета нашего фильма - герой по имени Алексей Томилин, пилот гражданского воздушного флота, который решает изменить свою жизнь и больше не рисковать, летая только по прямой. Однако, судьба имеет свои планы, и когда в его самолете оказывается диверсант, все планы меняются. Алексей вынужден полагаться только на свой опыт и мастерство, чтобы...