Лето 1989 года стало для Боаза переломным моментом в его жизни. Анонимные любовные письма, которые он начал получать, заставили парня по-новому взглянуть на себя и свои чувства. Внезапно возникшее влечение к мужчинам стало для него настоящим испытанием, особенно в контексте его долгих отношений с Ноа. И тут выясняется, что девушка тоже имела связь...

Возвращение в родной город после долгих лет отсутствия стало для Эфрат неожиданным вызовом. Похороны дедушки вынуждают ее столкнуться с прошлым, которое она старалась забыть. В доме, где когда-то звучали ее смех и шум детских игр, теперь правит другая женщина - Керен. Она привыкла к роли хозяйки, к заботе о детях и муже. Но встреча с давней...