В 1989 году для Боаза наступает время перемен, когда лето приносит неожиданные испытания. Неожиданные письма, полные тайн и страсти, начинают приходить к нему, заставляя юношу пересмотреть свои чувства и взгляды на мир. Внезапно пробудившееся влечение к мужчинам ставит его перед сложными испытаниями, особенно учитывая его давнюю связь с Ноа. Но...

Эфрат возвращается в город, который оставила много лет назад, и это становится для нее неожиданным испытанием. Приезд на похороны дедушки вынуждает ее вновь встретиться с прошлым, которое она так старательно избегала. Дом, который когда-то был наполнен ее смехом и детскими играми, теперь находится под управлением другой женщины — Керен. Привыкшая...