В древнем Китае, на фоне величественных пейзажей, встречаются два выдающихся бойца: китайский мастер клинка Ли и японский воин Лай Ки. Каждый из них стремится утвердить своё превосходство на поле брани, однако вскоре выясняется, что между ними есть нечто более глубокое, чем простое соперничество. По мере развития сюжета, перед зрителем постепенно...

На фоне разрушительного конфликта, где боль и хаос стали частью повседневной жизни, небольшая китайская деревушка неожиданно становится убежищем для двух необычных гостей: военачальника из Японии и его помощника. Деревенский житель по имени Дасан решает взять на себя заботу о них, что вызывает волну недовольства и враждебности среди его земляков....