Двое незнакомцев, Джесси и Селин, встречаются случайно в поезде и решают провести вместе всего один вечер в Вене. Но это короткое знакомство перерастает во что-то гораздо более значимое и глубокое. Они говорят о любви, жизни, искусстве, о своих мечтах и страхах. Вместе они открывают друг друга, погружаясь в мир чувств и эмоций. Но время неумолимо...

В таинственном лесу, далеко от цивилизации, живут мать и дочь, обладающие загадочными способностями. Местные жители боятся их, считая ведьмами. Но на самом деле, женщины просто пытаются жить в мире с природой и окружающим миром. Однажды мать внезапно заболевает странной болезнью, которая начинает менять ее внешность и поведение. Дочь вынуждена...