В центре сюжета находится 16-летний Нассим, который оказывается в новой семье после того, как его приемные родители принимают его под свою опеку. Однако парень чувствует себя неуютно в новой обстановке и не желает принимать свою бедность. Он решает притвориться, будто его родители - богатые и успешные люди, чтобы завоевать уважение и признание...

В Париже 1979 года режиссер гей-порно Анна сталкивается с серией жестоких убийств, совершаемых маньяком с ножом в дилдо. В поисках вдохновения и спасения своего фильма, она начинает проводить собственное расследование, погружаясь в мир темных страстей и секретов своих коллег. С каждым новым убийством она понимает, что разгадка таится где-то ближе,...