В офисе Ли Сон все было привычно и уютно, пока в коллектив не пришла загадочная Сэ-ён. Она словно волшебница, способная предугадать каждый шаг своих коллег и подчиненных. Ли Сон, привыкшая быть главной в офисе, начинает испытывать непонятные чувства по отношению к новой сотруднице. Но чем ближе она пытается подойти к загадочной Сэ-ён, тем больше...

Ким Мо-ми - обычная девушка, которая скрывает свою настоящую страсть от окружающих. Днем она серьезная офисная работница, а ночью превращается в загадочную Девушку в маске, чьи танцевальные выступления завораживают зрителей. Ее тайна хранится под слоем ткани и макияжа, но однажды все меняется, когда один из ее коллег случайно раскрывает ее секрет....

После неудавшегося романа с женатым мужчиной известная актриса Ён-хи решает уйти от всех проблем и бежит в Гамбург. Там она находит убежище от стресса и суеты, наслаждается морским бризом и пытается вновь обрести внутренний покой. Однако, вернувшись в Корею, она понимает, что проблемы не исчезли, а лишь накопились. Встречи со старыми друзьями,...

В центре внимания фильма находится молодая девушка, которая каждый день проводит часы в уютном кафе, наблюдая за происходящим вокруг. Она внимательно следит за посетителями, пытаясь разгадать их мысли, эмоции, желания. В ее глазах каждый человек - загадка, которую нужно разгадать. Она записывает свои наблюдения, создавая своего рода портреты...