Две сестры, Эмили и Сара, живут обычной жизнью в небольшом городке, не подозревая, что скоро их жизнь кардинально изменится. Однажды им попадается таинственная виниловая пластинка 70-х годов, которая оказывает на них странное воздействие. После прослушивания пластинки сестры начинают испытывать странные галлюцинации и видения, которые кажутся им...