В таинственном городе на берегах реки Шпрее обитают незримые существа, наблюдающие за жизнью простых смертных. Они обладают всеведением и всевидением, но остаются невидимыми для людских глаз. Один из таких хранителей небесного порядка проникается чувствами к одаренной цирковой акробатке и решает пожертвовать своим вечным существованием ради...