В эпоху, когда войны и сражения не знают конца, а каждый шаг на поле боя может стать финальным, японская армия отправляется на секретную миссию вглубь китайской провинции. Их задача - подавить сопротивление, но вскоре они сталкиваются с неожиданным противником. Повстанцы, ведомые загадочным Хи Су, владеют древними боевыми искусствами и обладают...

В маленькой деревне, где время словно застыло, молодой человек по имени Као ведёт жизнь, полную гармонии и простоты, заботясь о своей мудрой бабушке. Его дни наполнены изучением древних техник кунг-фу и мечтами о встрече с давней возлюбленной, с которой его разделяют годы и расстояния. Но этот мир внезапно рушится, когда в их дом врывается...