В крошечном городке жил мальчик с именем Тим, известный своим неукротимым весельем и заразительным хохотом. Но однажды его жизнь кардинально меняется, когда на скачках он встречает таинственного незнакомца. Этот человек предлагает сделку, от которой Тим не в силах отказаться: он обменивает свой смех на способность всегда выигрывать любые пари....

В маленькой деревне, где время словно остановилось, четверо неугомонных животных — упрямый ишак, хитроумный мурлыка, преданный пес и жизнерадостный петушок — решают оставить свои привычные будни и отправиться навстречу неизвестности. Они мечтают о шумной городской жизни, где их музыкальные таланты смогут засиять на полную мощь. Путешествие обещает...