В далекой стране, где некогда царили гармония и радость, надвигается тьма, и железная рука нового правителя нависает над жителями. Город, сверкающий изумрудом, превращается в место, где страх и отчаяние заполонили сердца. Лесные обитатели и жители деревень прячутся, спасаясь от безжалостного режима, в котором когда-то гордые существа теперь...

Молодой искатель приключений, Говард Лавкрафт, всегда был очарован таинственными историями, скрытыми в старинных фолиантах его отца. Однажды, перерывая пыльные архивы, он обнаруживает загадочную книгу, испещренную непонятными знаками — Некрономикон. Не в силах противостоять манящему вызову, Говард начинает исследовать её тайны и случайно...

В анимационной ленте юный герой оказывается втянутым в невероятное путешествие, полное тайн и открытий. После исчезновения его родителя, перед ним открывается путь в подводный мир, где его ждут три загадочные книги, способные пролить свет на семейные тайны. В ходе этого необычного приключения, ему предстоит встретиться с опасными существами и...