После того как Билли был ранен и оказался в доме старухи Агнес, он не подозревал, что его ждет гораздо больше, чем просто укрытие от снегопада. Вскоре парень понимает, что на него охотится таинственное существо без кожи, которое прячется в лесу и выходит на охоту только ночью. Билли оказывается в ловушке, и ему придется использовать все свои...