После того как юноша по имени Билли получил ранение, он нашел приют в доме у загадочной старушки Агнес. Однако, его пребывание здесь обернулось чем-то большим, чем просто спасением от снежной бури. Вскоре Билли осознает, что в лесной чаще скрывается ужасное создание, лишенное кожи, которое выходит на охоту под покровом ночи. Попав в смертельную...