Сюнъя и Нахоми сталкиваются с загадочным миром кошмаров, где дети и взрослые борются за выживание. Они понимают, что в этом мире правят страх и темные силы, способные уничтожить все, что им дорого. Разгадывая тайны кошмаров, герои понимают, что им предстоит сразиться не только за свою жизнь, но и за будущее всего города. В поисках ответов они...

Безработный Ёсио оказывается на перепутье жизни, когда его бросает жена. В поисках нового смысла он возвращается в родительский дом на Хоккайдо, где начинает посещать школу вокала. Там он знакомится с Кадзухисой, ещё одним бездельником, их дружба быстро превращается в неразлучный союз. Но все меняется, когда на их пути появляется молодая и...