После освобождения из тюрьмы, Симура, бывший участник якудза, стремится начать жизнь с чистого листа. Однако судьба приводит его в военно-морской флот в Йокосуке, где он сталкивается с суровыми испытаниями. Обещание, данное матери, не использовать насилие, становится для Симуры настоящим вызовом, особенно когда он становится свидетелем жестокости...

Вторая часть этой эпической киноленты вновь погружает зрителя в атмосферу древней Японии, где сталкиваются такие понятия, как доблесть и измена, клинок и духовные поиски. Главный герой, Цукуэ Рёноскэ, который потерял способность видеть, отправляется в новое приключение, полное неожиданных испытаний и угроз. На его пути появляется влиятельный князь...

Молодой воин, вооружённый мечом и решимостью, отправляется в рискованное странствие к Эдо, сопровождаемый двумя надёжными спутниками. На его пути встречаются разнообразные личности: от мальчишки, оставшегося без семьи, до танцовщицы-странницы с её маленькой дочуркой. Каждая встреча приносит с собой новые вызовы, открывая герою глаза на...