Психотерапевт Эмили Милбёртон всегда была уверена в том, что может помочь каждому своему пациенту, пока не встретила Джоша Нормана. Мужчина, страдающий от галлюцинаций, видит в докторе свою последнюю надежду на спасение. Однако чем глубже они погружаются в сеансы, тем сильнее становится сомнение - а что, если сама Эмили - лишь продукт воображения...

После 20 лет в тюрьме Чарли Сандстром решает вернуться в родной город, чтобы найти своего исчезнувшего сына. Однако он обнаруживает, что за ним охотится безжалостный лидер банды, и ему придется столкнуться с прошлым, которое он пытался забыть. Чарли обращается за помощью к исправительному офицеру, который сам имеет свои темные секреты. По мере...