Театральные подмостки и экзотическая Индия переплетаются в судьбе молодой актрисы и танцовщицы. В поисках матери, оставившей её ради загадочной секты, девушка отправляется в путешествие, которое стирает границы между реальностью и иллюзией. Пестрые маски и куклы оживают, песни раздаются то на площади индийского городка, то в театре Петербурга....

В маленьком, отдаленном поселении, где каждый день тянулся без изменений, внезапно появляется таинственный музыкант с шарманкой. Его мелодии обладают необыкновенной красотой и пленяют каждого слушателя. Под влиянием этих чарующих звуков жители начинают преображаться, ощущая, будто их заветные желания становятся реальностью. Однако вскоре...