В тихом и уединенном городке, где каждый день казался одинаковым, вдруг появляется загадочный шарманщик. Его музыка необычайно красива и завораживает каждого, кто ее слышит. Жители городка начинают меняться под воздействием этой магической мелодии, и им кажется, что их мечты сбываются. Но вскоре становится ясно, что за этой музыкой стоит нечто...