В тени вечернего солнца, когда закрываются занавесы и заполняется атмосфера таинственным ароматом цирка, начинается удивительное представление. Бродячие циркачи собрались вместе, чтобы показать зрителям свое мастерство и удивить их невероятными номерами. Шапито наполнено радостью и весельем, акробаты летают в воздухе, жонглеры удивляют своим...

Таинственный и загадочный старик, утверждающий, что он посланник дьявола, вносит непредсказуемые изменения в жизнь успешного режиссера Мартина. Его предложение снять фильм об аде на земле вызывает недоверие и ужас у окружающих, но Мартин решает рискнуть. Вместе с друзьями он начинает исследовать темные стороны человеческой природы, раскрывая...