В тихом городке Каррера судьба сталкивает его с женщиной, которая становится его наваждением. Она — певица в местном баре "Титаник", и ее меланхоличные песни завораживают его с первого звука. Каждый вечер он оказывается среди слушателей, погружаясь в мир ее грусти и тоски. Постепенно его увлечение перерастает в навязчивую идею, и он не может...

В период, когда Венгрия охвачена ужасами нацистской оккупации, юный католик Лацко находит новый дом в еврейской семье, мечтавшей о наследнике. Внезапно перед ним открывается мир, полный непривычных обычаев и традиций. Однако Лацко не намерен просто следовать чужим правилам; он упрямо продолжает шалить, ловить лягушек и играть с местными ребятами....