В небольшом городке Каррера встречает женщину своей мечты, но она уже замужем. Он становится зависим от ее пения в баре "Титаник", где она исполняет свои грустные песни. Каждый вечер он приходит снова и снова, погружаясь в атмосферу ее меланхолии и тоски. Но с течением времени его страсть переходит в одержимость, и он начинает преследовать ее...

Во времена нацистского вторжения в Венгрии, маленький католический мальчик Лацко оказывается усыновленным еврейской семьей, которой не хватало наследника. В его жизни неожиданно появляется новая семья, другие обычаи и традиции. Но Лацко не собирается просто подчиняться новым правилам - он продолжает ловить лягушек, проказничать и играть с...