Мальчик Джон из маленького городка на севере Австралии мечтал стать музыкантом, как его кумир - джазмен Билли Кросс. Он создал группу "Dingo Dusters" и стал известным в городе. Но когда Билли исчез из жизни Джона, тот начал писать ему письма, мечтая о встрече. Годы шли, но ответ так и не приходил. Однажды Джон решает отправиться в Париж, где живет...