Доктор Тривз, известный хирург, случайно обнаруживает Меррика в фрик-шоу, где его выставляют как человека-слона из-за его ужасающей внешности. Однако, когда Тривз начинает лечить Меррика и узнает его личность, он понимает, что за этим уродством скрывается удивительный человек с развитым интеллектом и душой. Сначала это вызывает интерес ученого, но...